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零信任,內生安全,未來十年,萬億網絡安全市場必將爆發

發布時間:2021-02-21 09:15:29

從基礎的信息化階段,到移動互聯網,到產業互聯網、物聯網,以致未來的人工智能化大發展,中國的信息化進程促使網絡安全領域近年來逐步受到越來越多的重視。網絡安全領域未來是否會爆發性增長?市場前景怎樣?未來信息產業的市場需求究竟在哪?容眾財經新春特輯特邀奇安投資CEO王鵬飛用投資人的視角,解析中國信息安全產業領域的那些事。

許峻銘:歡迎關注容眾財經。我們今天非常容幸的邀請到奇安投資CEO王鵬飛,王總,跟我們聊聊“網絡安全”的那些事。

這些年,王總您有沒有發現,您所在的領域,互聯網安全、網絡安全、信息安全,突然一下子蓬勃的發展,或者是引起了大家很多的關注,這到底是為什么?

(一)網絡安全必將爆發性增長

王鵬飛:這個問題我想還是得放到信息產業發展的整個的歷程的里邊去看。整個信息產業經歷了大概整個四個階段。

第一個階段就是基礎的“信息化的階段”;第二個階段就是我們所熟悉的“移動互聯網的階段”;第三個階段就是到了即將開始的“物聯網的階段”;未來還要進入一個“人工智能的智能化”的階段。

所謂的“基礎的信息化階段”,這時候就是解決最基本的電腦的普及、OA無紙化辦公,包括生產上的ERP等等,這個時候的信息安全這個階段實際上基本處于一個萌芽期,屬于可有可無的這么一個狀態,這個階段,信息安全的規模也就幾十億人民幣的規模。但到了第二階段就是過去十到十五年,移動互聯網大發展階段,產生了像BAT這樣的企業,我們所熟悉的社交媒體、電商,等等。這些服務于消費類的業務的大發展,這個時候,整個網民也在增加,互聯網的流量也增加,隨之網絡攻擊的也會產生很多,針對個人用戶的資金,個人隱私的盜竊的案件增加了,網絡安全也進入到一個主打期。這個階段就從過去可有可無的狀態,到了一個打補丁的這么一個狀態。這個階段基本上到去年底,國內網絡安全的產業從70億達到700億,增長了十倍的這么一個狀態。到第三個階段就是我們認為叫“互聯網的下半場”,或者是叫“產業互聯網”、“物聯網”這個階段以后,因為物聯網它接入的終端數量會比現在的“人聯網”的階段有幾何級的增長。所以整個網絡攻擊的這種事件,將會進一步的加劇,網絡漏洞也會更加的多,所以在這個階段,我們認為對應的“網絡安全”這個產業會出現一個爆發式的增長。

從前幾年的20%左右的增長率,我們認為可能在未來十年當中是網絡安全發展的一個黃金期,可能會達到復合增長率30%到35%,所以我們預測下來到2030年前后,整個國內網絡安全的規模能夠達到差不多7000億的規模,基本上就是今天又有十倍的增長。達到2035年左右,也就是到了第四個階段,到了智能化的時代下,網絡安全處在什么樣的狀態?處在一個成熟期了,這時候網絡安全的規模相應的也增長,進入一個平緩的階段,經過前面的補課,經過平緩的階段。

許峻銘:變成了個基礎設施。

王鵬飛:對,基本上能達到一萬億以上的市場規模。所以整個從這個大視角下來看,網絡安全從過去“可有可無”到“打補丁”的這么一個屬于伴生的配角的角色,到今天到物聯網和未來智能化的時代,網絡安全逐漸成為一個“基礎和前提”,不再是可有可無,也不再是一個打補丁伴生的這么一個產業,而會成為基礎和現實,進而還會成為一個跟整個信息化平行的一個產業。剛才談到近年來網絡安全受到重視,成為一個新的投資和創業的風口,這是有它的必然性的。

(二)網絡安全市場的格局


許峻銘:現在這個市場上,如果按您所說不到,一千億的整個的市場氛圍的話,您覺得現在的網絡安全它的格局是個怎么樣的?

王鵬飛:我們可以從這幾方面來看一下,目前整個產業的格局,一個是從產業本身的格局來看。從標準性的來講,2014年總書記在中央網信工作領導小組第一次會議上講話,當時高瞻遠矚的提出了一個論斷——說“沒有網絡安全,就沒有國家安全”。這個論斷之后,應該說我們國家對于網絡安全這個產業的認識,提高到一個新的歷史的高度,所以各個部門也好,各個企業也好,對網絡安全的重視程度有一個明顯的提高,所以從2014年到去年為止,近年來的網絡安全產業,還是得到了一個長足的發展,也涌現出了一批初具規模的小龍頭企業,但是從現狀來看,我們和北美、和西歐相比,國內的網絡安全產業總體上還處在第二個階段——成長期當中的初級階段,差距主要表現在這幾個特點:一個是“小”,一個是“零”,一個是“同”。

“小”就是整個規模整體上還是偏小的;第二個“零”,就是比較零散化?,F在3000多家企業,但是每個體量都很小,又分散在很多的地區;所謂“同”,就是同治化比較嚴重,這也是我們整個產業,急需解決的問題,一個是要快速的增大整個的產業的規模,第二是要快速的提升整個的核心增力;從第二方面看,從整個行業的格局來看,近年來也呈現出一些新的趨勢和特點。第一個就是央企國資背景的資金紛紛的入場。過去,安全企業都還是民營的野蠻生長,但是現在幾家大的央企巨頭,像中國電子、中國電科、國投集團,這兩年都紛紛布局,中國電子以37億多元的人民幣,戰略投資了奇安信,成為奇安信的戰略性的股東,中國電科也通過基金先后入局了“天融信”和“綠盟”,國投也投了像“美亞柏科”、“明朝萬達”這些企業,第二個特點就是互聯網巨頭也紛紛的加碼,通過全資收購的方式和一些戰略投資的方式去布局安全企業,增強自身這塊安全的能力,比如說阿里也投資了“長亭(科技)”,投資了“九州云騰”,騰訊也投資了不少的企業,應該說這種趨勢顯示出未來網絡安全這個行業,重組并構的這個趨勢會明顯的加快。第三個,從區域的這個格局來看,現在基本上的網絡安全3000多家創業企業,大部分還是集中在這三個區域,一個是京津冀,這一大片,特別以北京為主;第二是長三角,以上海、南京、杭州為主;第三塊就是珠三角這塊,以深圳、廣州為主。除了區域性的這種分布特點之外,另外一些地方政府也非常重視。像北京市政府就和工信部聯合成立了國家級的網絡安全產業園,上海、天津、南京、武漢這些城市也都先后成立了一些不同級別的這種網絡安全的產業園,這些產業園從當前來看,可能還存在一個初期狀態,但是放在一個時間軸上看,未來經過幾年的運營之后,這種區域的布局會加速形成產業的集聚效應,這是第三個方面;第四個,從資本市場的格局來看,除了剛才講央企,包括互聯網企業的投資之外,這兩年也涌現出了一批專門聚焦在網絡安全領域,投資的創投基金,比方像我們奇安基金,就是在這個背景下專門成立的。

這些新興的基金,專門聚焦網絡安全巨頭,對這些網絡安全企業進行針對性的投資、賦能,會加速行業的初創企業快速的成長,加上之前的一些傳統的綜合性的一些PE、VC,還有早期的一些“天使基金”,整個就會形成在投資這個資本市場上的一個相互協同、相互促進的這樣一個新格局。

(三)網絡安全是萬億市場,安全服務的比重會逐年提升

許峻銘:您覺得在未來整個信息安全,它在市場的需求會在哪里呈現?

王鵬飛:信息安全發展的整個歷程雖然不長,但其實也是明顯表現出這么四個階段。我們從發展歷程來分析,可能更容易看到未來的機會。

安全的第一個階段,實際上我們把它叫做終端的時代。以終端安全為特點的時代,這個時代下以病毒為主要的攻擊手段,技術上的安全理念,我們叫“黑名單制度”。什么意思?我們收集病毒的特征,把它做成個光盤,然后賣給這些網民,然后通過光盤裝到我們的電腦上面去殺這個病毒,就如同發一個通緝令一樣。誰是“黑名單”,我們就把它上黑名單,放通緝令上面,然后一個一個去比對,是不是它?如果有,好!把它咔嚓掉。如果不是,那就放掉,這樣一種機制,這樣一種安全理念去處理的。

這個時代下產生了當年的一些企業,像當時的“瑞星”、“江民”,還有國際上的,像“賽門鐵客”,“卡巴斯基”,但是網絡安全很快的進入到第二個階段,就是說當病毒已經足夠多,你完全靠事后去收集,這個“黑名單”已經跟不上了,這個時候就產生了第二個階段,我們叫它“邊界防護時代”,這個時代下,主要的技術理念是“白名單制度”,什么叫白名單?最直觀的理解,就像發身份證一樣,我們給所有的沒有惡意的這些好的軟件我們都給它一個特征的,發一個白名單,只要是有白名單的人就都可以過,我們就查身份證就OK了,沒身份證的人,我們就疑似是壞人,我們在去做進一步的甄別,是這樣的一種制度,這個制度下是針對實際上整個上網人數越來越多,病毒越來越多這種情況下產生的一個技術。主要是通過防火墻,通過入侵檢測這樣一些設備和技術進行防護的,到第三個階段實際上在大數據的時代下,靠白名單去查,這種辦法也已經失效了。因為網絡無邊界了,除了普通的網線,還有無線很多方式,例如WIFI、藍牙、GPS、北斗,等等,傳輸方式多樣化。就好像這個屋子一樣,你光看住門你就沒有用,它還要開天窗,還有那么多窗戶,還有后門,這種情況下,我們正好產生了一項新技術,就是大數據的技術。

所以這個時代安全的理念,我們提出了一個新理念,叫做數據驅動安全,這個理念是奇安信在2014年提出來的理念,利用大數據的技術,我們對所有的行為進行分析,特征進行分析產生的一些產品,像態勢感知這樣一些新產品,也誕生了一些新企業,類似像奇安信,像我們投資的觀安信息,都是在這種背景下涌現出的一些新的安全企業。這是一片新的藍海,并沒有說跟過去做邊界防護,防火墻做盒子的企業去搶這個市場,這是個新市場,創造的新市場。

未來的大數據的時代,再往后是什么年代?我們在2019年底,2020年bcs上面,又提出了一個新的技術理念,叫做架構安全的時代。就是說光防終端不夠,防邊界也不夠,通過大數據查行為也不夠,未來安全是基于整個網絡,全部的從終端到邊界到內部,一系列的整體的安全,它是個total solution的一個解決方案?;谀阏麄€架構的安全,內部業務的安全去考慮的,所以也會有很多的新的一些理念。比方說國際上提出的零信任,這和我們包括奇安信提的叫做內生安全,這里面是差不多的,不僅僅是從網絡基礎架構上、邊界上去看,還要涉入到業務內部去分析你的安全,你的業務邏輯,你的流程是不是安全,你的內部操作人員本身有沒有帶來風險,這個時代下面一些做零信任的公司在正不斷的涌現,這也是新的一個創業投資的熱點。

最初的這種階段來看,實際上是安全是靠事件驅動的。你有攻擊了,才會有人們去買產品,買服務去防護的,就像人們身體只有在生病的時候才去看病、才去吃藥,是這樣一種需求。所以這個需求就比較小,進到這個第二個階段之后,實際上它不是靠事件驅動的了,是到合規驅動的,合規驅動的就是,我們國家現在的相關部委,國安部等等提出的叫“等保2.0”。要求所有的政府,所有的央企重要的國有企業,等等。都要按照等保2.0的要求,要去配制各種的設備、各種的技術,各種完善的制度等等。

通過一系列措施去保證,你這個體系資產安全,這相當于我們國家強制性的去打疫苗,防御針的意思是一樣的,這個是靠政策去驅動的。到第三個階段實際上安全不再是由合規驅動了,而是企業本身的需求去驅動的,就如同我們隨著健康理念的成熟,人們不是說生病才要去吃藥看病去,而是從自身的健康出發,我要去吃一些維生素,吃一些鈣片,甚至喝一些枸杞,為了自己要提高免疫力,這個出發點去考慮的。往下去看,安全驅動要進入到能力驅動,能力是什么?就相當于我們人體本身,我光靠吃維生素,吃保健品已經不夠了,更重要的是強身健體。如果放在這樣一個我們通俗的這個上面去理解,今天的網絡安全企業,基本上還停留在賣藥的階段。所以這個市場絕不是今天我們所看到的700億,未來是一個萬億以上的市場。這里面就是說,今天還有一個概念,就是今天我們所有的安全市場的基本上還是以提供產品為主的,國內?,F在我們產品和服務的比例,差不多產品85%,服務占15%,這樣的比重。但是從整個全球的安全市場來看,這個比例基本上倒掛的。服務的規模占到60%多,產品的收入占40%多,這個是未來國內安全市場發展的一個必然趨勢。在未來幾年當中,安全服務的比重會逐年提升。

許峻銘:您給我描繪一個非常好的藍圖,甚至你有一個非常好的比喻,通過無論是藥品市場,還是最后我們打疫苗也好,強身健體,跑馬拉松對于創業者來講,或者有志向投入這個行業里面的創業企業來講,它們未來在哪些細分領域,它們會有哪些地方有所作為,大展身手?

王鵬飛:從網絡安全的四個階段來看,現在我們基本上出了大數據安全和未來架構安全,這個時代背景下面數據安全也已經產生不少的初創的企業,未來我們的架構安全,這個新的技術里面下去看,其實未來以新一代身份安全,零信任這樣的企業,還有一些做安全服務的企業,我認為創業機會會非常多,我們現在重點投資布局,也是在看這樣的一些機會。



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